菲律宾女孩格蕾丝在香港做佣人十年，存钱回马尼拉开了一家小店。香港出租车司机阿成欠了赌债逃到马尼拉，成了流浪汉。两人在马尼拉最乱的街区偶遇——他们十年前在香港曾是邻居，格蕾丝暗恋过阿成，阿成从未正眼看她。如今身份对调：格蕾丝是小老板，阿成是乞丐。格蕾丝收留了他，帮他戒赌，教他他加禄语。阿成逐渐爱上她，但格蕾丝说：“十年前你看不上我，现在我看不上你。”最后格蕾丝送他回香港，阿成在机场说“我会回来”，格蕾丝微笑转身。
反传统爱情片，女主角的清醒和自尊令人敬佩。不强行大团圆，只讲两个卑微灵魂在异乡相互取暖。马尼拉贫民窟的实景拍摄充满生命力。
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